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建信多因子量化股票净值下跌1.93% 累计净值为1.3519元

起步网4周前 (05-26)理财30

建信多因子量化股票型证券投资基金

建信多因子量化股票型证券投资基金(简称建信多因子量化股票,代码002952)是一款多元化的大盘股投资基金。采用量化模型分析筛选个股,并对其进行风险管理,旨在追求长期稳健的投资收益。

基金概况

建信多因子量化股票成立于2016年,由叶乐天管理,业绩比较基准为中证800指数*85% + 银行活期存款*15%。成立至今收益率为35.24%,近一年收益率为38.43%。

投资策略

该基金采用量化分析模型,通过对海量数据进行筛选和分析,选择具有成长潜力和低风险的股票。同时,基金经理会对投资组合进行动态调整,以控制风险并把握市场机会。

持仓情况

截至最新报告期,该基金的前十大重仓股为:

| 股票名称 | 持仓比例 |

|---|---|

| 酒鬼酒 | 3.10% |

| 贝达药业 | 2.80% |

| 新宝股份 | 2.33% |

整体持股集中度较低,分散投资于多个行业和个股,降低单一股项波动对基金净值的影响。

业绩表现

该基金近年来业绩表现良好,近一年排名同类基金前50%,成立以来排名同类基金前60%。定投该基金的收益率也较高,近一年定投收益率为19.47%,近三年定投收益率为35.74%。

风险提示

任何投资都有风险,该基金投资于股票市场,受市场波动影响较大。投资前应仔细阅读基金招募说明书,了解基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择合适的基金。

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